Private Equity

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Le monde du private equity a beaucoup évolué ces dernières années : crise du financement, tarissement des introductions en bourse, complexification des levées de fonds. Les acteurs du private equity doivent s’adapter à ce nouvel environnement et STC Partners les assiste dans ce contexte.

Le cabinet dispose d’une équipe qui conseille les différents investisseurs (fonds d’investissement, holding familiales…) dans le cadre de leurs opérations majoritaires ou minoritaires, avec effet de levier, de financements d’actifs, d’acquisitions ou de cessions de portefeuilles immobiliers, de mise en place de véhicules d’investissement français et étrangers (et du carried interest) et de restructurations d’entreprises.

L’équipe Private Equity dispose d’une expérience de premier plan lui permettant de conseiller de nombreux investisseurs, français et étrangers, dans le cadre de la réalisation de leurs investissements, dans le capital de sociétés cotées et non cotées.

A ce titre, l’équipe Private Equity intervient notamment sur les opérations suivantes :
- Opérations sur le capital (cessions, fusions, scissions, acquisitions, LBO, LMBO)
- Due diligence juridique et fiscale d’acquisition
- Missions d’expertise et de conseil
- Restructurations d’entreprise
- Ingénierie financière et fiscale (optimisations des flux cross border, gestion des taux effectifs d’imposition, stratégie de sortie, etc.)
- Modélisation fiscale des flux financiers
- Constitution de véhicules d’investissements (FCPR, fonds SICAR, fonds non-européens, holdings familiales d’investissement)
- Structuration du carried interest des équipes où qu’elles soient implantées
- Gestion de projets (pilotage de réorganisation ou restructuration)
- Managements packages
- Assistance en matière de contrôles et contentieux fiscaux
- Obtention d’agréments fiscaux et lobbying, tant en France qu’au niveau communautaire
- Opérations post-acquisition (debt push-down, rachat de dettes, etc.)
- Mise en place de partenariats et de joint ventures.

De plus, l’équipe Private Equity accompagne les sociétés sous LBO dans leurs opérations de croissance externe ("build up") et assiste les fonds d’investissement tout au long du processus de cession de leurs participations.

Enfin, l’équipe Private Equity intervient dans le traitement de contentieux majeurs en matière de  fiscalité française et également dans le cadre de contentieux portés devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. Certaines décisions obtenues par l’Equipe font aujourd’hui jurisprudence.

L’intégration d’avocats spécialisés en financements permet à l’équipe Private Equity de traiter tous les aspects d’une opération de private equity et, notamment, d’assister ses clients dans la négociation de la dette senior, de la dette mezzanine ou de la dette yield mises en place.